Notre offre de gestion financière des contrats d'assurance s’adresse à nos clients qui souhaitent investir leurs actifs sur des enveloppes assurantielles.
Des compagnies d'assurance de premiers rang ont été sélectionnées
afin de pourvoir répondre à l'ensemble des exigences de nos clients qu'elles soient financières, fiscales ou patrimoniales.
Notre offre assurance s'adresse à nos clients qui souhaitent investir dans les enveloppes fiscales suivantes :
Plusieurs type de gestion sont proposées
afin de répondre à la sensibilité de chacun de nos clients. Ainsi, nos clients peuvent choisir le mode de gestion qui leur convient le mieux dans le cadre de produits d'assurance :
- LA GESTION LIBRE elle répond à nos clients
qui souhaitent investir librement
sur des unités de compte ou des fonds en euros de qualité.
- LA GESTION CONSEILLEE s'adresse à ceux qui souhaitent bénéficier des conseils de DWT FAMILY OFFICE
dans le choix des fonds composant leurs contrats.
- LA GESTION SOUS MANDAT répond à nos clients qui souhaitent déléguer la gestion de leur épargne dans le cadre de contrats d'assurance. Pour ce faire, DWT FAMILY OFFICE a mis en place des partenariats avec de prestigieuses sociétés de gestion. Les partenaires sont sélectionnés pour leur capacité à répondre au mieux à vos besoins. Après une étude de vos objectifs et de votre aversion aux risques, la stratégie d'investissement la plus adaptée à vos besoins est mise en place.
Dans le cadre de la gestion sous mandat, c'est le gestionnaire qui prend les décisions d'achat et de vente des titres en fonction de ses anticipations sur les marchés financiers et de la stratégie d'investissement correspondant à vos aspirations.