NOS ASSUREURS PARTENAIRES
NOS ASSUREURS PARTENAIRES
DWT FAMILY OFFICE a soigneusement sélectionné ses partenaires afin de répondre à l'ensemble des problématiques financières, fiscales et patrimoniales de ses clients.
L'offre assurance développée par DWT FAMILY OFFICE a pour ambition de répondre à tous les profils d'investisseurs.
Des partenariats ont été mis en place avec les principales compagnies de la place (GENERALI, AXA Théma, APREP-AG2R La Mondiale,...) afin de répondre à nos clients qui recherchent des fonds en euros performants ainsi qu'une gamme d'unités de compte complète.
En complément de cette offre, DWT FAMILY OFFICE a développé des accords avec des compagnies plus spécialisées (Neuflize Vie, Bâloise Vie Luxembourg...) qui offrent des solutions plus personnalisées notamment par le biais de la mise en place de mandat de gestion dans le cadre de produits d'assurance.
L'ensemble de ces opportunités peut se décliner sans les enveloppes suivantes :
DWT FAMILY OFFICE a donc pour volonté de vous proposer les contrats d'assurance qui offrent des services en parfaite adéquation avec vos objectifs.
Les critères de sélection des compagnies d'assurance se fondent notamment sur :
- La solidité de leur structure bilantielle
- La performance et la pérennité de leurs fonds en euros
- L'exhaustivité des fonds éligibles à leurs contrats
- La possibilité de déléguer la gestion financière de votre contrat à des sociétés de gestion partenaires de premier plan
- Une tarification adaptée
Lorsque que nos clients souhaitent se faire accompagner dans la gestion de leur contrat d'assurance, l'objectif de DWT FAMILY OFFICE est, non seulement, de les conseiller dans le choix de leurs investissements initiaux, mais aussi d'assurer un suivi permanent et d'apporter des conseils durant toute la vie du contrat. Ces conseils porteront sur la stratégie globale du contrat et sur la sélection d'O.P.C.V.M. Ils seront, à chaque fois motivés, par l'évolution de vos objectifs ou par celle des marchés financiers.
D'un point de vue patrimonial et fiscal, une attention toute particulière sera apportée sur les clauses bénéficiaires des contrats d'assurance vie.
NOS ASSUREURS PARTENAIRES
PRIMONIAL
Le groupe PRIMONIAL est le leader indépendant de conception, de gestion et de conseil en solutions de placement. PRIMONIAL gère aujourd'hui 45 milliards d'euros pour 120.000 clients particuliers, entreprises et institutionnels.
Les contrats d‘assurance sur la vie et les contrats de capitalisation proposés par PRIMONIAL offre des solutions d'investissement innovantes.
Souples, personnalisables et évolutifs, ils ont été conçus pour pouvoir s’adapter constamment à votre situation patrimoniale.
Multisupports et multigérants, les cont rats s’adressent aux investisseurs souhaitant optimiser leurs investissements en se reposant sur un très large univers d‘investissements (actions, obligations, performance absolue, fonds patrimoniaux, immobiliers et fond en euros).
Bâloise Vie
Luxembourg
Forte de son expertise financière et de sa connaissance des outils de gestion patrimoniale et de planification successorale, Bâloise Vie Luxembourg S.A., filiale du Groupe suisse Bâloise, propose des solutions d’assurance-vie innovantes et sur-mesure destinées à une clientèle d'investisseurs exigeants et dont l'objectif est de combiner la gestion, la préservation et la transmission de leur patrimoine en toute sérénité.
Generali Vie
Fondé il y a plus de 180 ans à Trieste, Generali s’installe dès 1832 en France, sa plus ancienne implantation étrangère.
La filiale française acquiert au fil du temps diverses sociétés de l’Hexagone qui sont regroupées progressivement pour aboutir en décembre 2006 à la création de l’entreprise unique Generali France.
Le chiffre d’affaires de Generali France atteint 12,3 milliards d’euros en 2014.
Aujourd’hui, le Groupe Generali est l’un des principaux assureurs au monde. Son chiffre d’affaires en 2014 s’élève à 70 milliards d’euros.
AXA - Thema
Créée en 1993, AXA THEMA, est une expertise d'AXA France Vie en architecture ouverte dédiée aux Conseillers en Gestion de Patrimoine et aux Partenaires bancaires et financiers.
Une offre diversifiée et complète permettant de composer des solutions patrimoniales sur-mesure est la force de la compagnie
Chiffres clés 2016 :
- 1,7 milliard d’euros collecte brute en assurance vie dont 35 % en Unités de Compte
- 19,3 milliards d’euros d’encours sous gestion, dont 40 % d’Unités de Compte
- 500 millions d’euros de capitaux assurés en Prévoyance
- 450 millions d’euros de crédit patrimonial