Notre mission est d'accompagner dans la durée chacun de nos clients dans la gestion de leur patrimoine et leurs actifs financiers. Notre engagement est aussi de guider nos clients dans un environnement toujours plus complexe et changeant afin de les aider à retenir les options les plus favorables à leur propre situation. C'est grâce à une veille permanente des principales sociétés de gestion de la place ainsi qu'à une attention toute particulière aux évolutions réglementaires et fiscales que l'offre la plus adaptée sera proposée à nos clients.

La situation de chacun de nos clients est particulière. Les réponses et les solutions, que nous y apporterons, répondront toujours aux besoins spécifiques de chacun d'entre eux.

Pour ce faire, DWT FAMILY OFFICE a construit une offre complète qui s'appuie sur des partenaires soigneusement sélectionnés et réputés pour leur solidité et la qualité de leurs solutions.

Notre engagement est d'accompagner nos clients (familles et chefs d’entreprises) dans la structuration, la gestion, le développement et la pérennisation de leur patrimoine privé, dans un environnement fiscal et juridique complexe et mouvant. 

L’objectif de DWT FAMILY OFFICE est de répondre de façon exhaustive aux problématiques qu’elles soient patrimoniales, fiscales ou d’allocation d’actifs.

Pour ce faire, DWT FAMILY OFFICE a noué, en toute indépendance, des partenariats avec les meilleurs établissements de la place qu’il s’agisse de banques, de sociétés de gestion ou encore de compagnies d’assurance. C’est cette indépendance qui vous permet de bénéficier d’un conseil juste et impartial.

Au début de notre relation, nous procédons à un audit patrimonial qui nous permet de vous accompagner au mieux dans l’organisation, la gestion et la transmission de votre patrimoine privé ou professionnel.

En fonction de la complexité de votre situation, nous nous réservons la possibilité de faire appel à des compétences externes (ingénieurs patrimoniaux, notaires, avocats fiscalistes...) qu'il s'agisse de vos interlocuteurs habituels ou de ceux de DWT FAMILY OFFICE.

Notre rôle est de vous accompagner dans la gestion d’actifs cotés et non cotés selon vos contraintes et aspirations, afin que les risques pris, soient en adéquation avec le rendement attendu. 

Grâce à une veille permanente sur les marchés et sur les sociétés de gestion, notamment grâce à des réunions régulières, nous analysons vos besoins et les opportunités d’investissement afin de vous proposer en toute indépendance les solutions les plus pertinentes et pérennes.