Contrat PEA Low vol

PEA LOW VOL
Présentation détaillée

Principales caractéristiques
La stratégie PEA Low Vol (faible volatilité) s'adresse à nos clients qui détiennent souvent déjà un PEA mais qui souhaitent désormais réduire l'investissement actions, en principe, inhérent au PEA. 
La stratégie vise donc à investir sur des fonds dont la corrélation aux marchés actions est moins élevée que des fonds actions purs (long only).
La durée d'investissement doit s'envisager sur du moyen terme et, en tout état de cause, ne pas être inférieure à 3 ans.

Stratégie d'investissement
Le PEA Low Vol est investi à au moins 80 % sur des fonds dont la volatilité est en moyenne inférieure à 4 (la volatilité pondérée de ces fonds est de 3,3 sur le douze dernier mois*).
Le solde, 20 %, est investi sur une sélection de fonds actions orientés sur des stratégies "value" et "dividendes" notamment.

Naturellement, cette allocation peut faire l'objet d'arbitrages, à tout instant, en fonction de l'évolution des marchés financiers.

* volatilité pondérée calculée sur un an le 21 septembre 2017

Cette allocation ne saurait être considérée comme une proposition d'investissement. Toutes propositions d'investissement ne pourrait être envisagée qu'après une étude approfondie de vos objectifs, de vos besoins et de votre aversion au risque.

Les performances, sur courte, moyenne et longue périodes, et des mesures de risque sont indiquées sur le site internet des sociétés de gestion citées.

Les chiffres cités ont trait aux années écoulées. Les performances passées ne sont pas un indicateur fiable des performances futures. Ces OPCVM présentent un risque de perte en capital.

Avant tout investissement, LIRE ATTENTIVEMENT le PROSPECTUS ET LE DICI DES OPCVM disponibles sur le site des sociétés citées ou que DWT FAMILY OFFICE peut vous transmettre sur simple demande par courrier ou par email.

Nous attirons votre attention sur le fait que les données transmises sont communiquées à titre informatif et ne présentent pas un caractère publicitaire ou promotionnel et ne constituent ni une offre d'achat, ni une proposition de vente, ni un conseil en investissement.

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