STRATEGIES D'INVESTISSEMENT (Banque)
STRATEGIES D'INVESTISSEMENT
COMPTE-TITRES & PEA Bancaire
La souplesse de gestion financière des compte-titres est un réel atout.
Ainsi chaque investisseur peut choisir la stratégie d'investissement qui correspond parfaitement à son horizon d'investissement, à ses objectifs et à son aversion au risque.
Afin de répondre à l'ensemble de ces situations particulières DWT FAMILY OFFICE est en mesure de proposer une offre sur mesure afin d'être en parfaite adéquation avec les aspirations de chacun de ses clients.
Quant au PEA, s'il en principe dédié à investir sur des actions d'entreprises européennes, il est possible, en fonction des fonds le composant, d'en abaisser la volatilité (cf. PEA Low Vol) .
COMPOSITION DES PORTEFEUILLES
Le portefeuille prudent s'adresse à nos clients qui recherchent une performance couplée à un risque maitrisé.
Composition du portefeuille
FONDS A FAIBLE VOLATILITE
70 % du portefeuille est investi au minimum sur des fonds dont la volatilité est maitrisée (< à 5 %).
FONDS ACTIONS
30 % au maximum du portefeuille est investi sur des fonds privilégiant les actions. Ces fonds sont soigneusement sélectionnés pour la qualité de leur gérant et la pérennité de leurs performances.
Le portefeuille équilibré s'adresse à nos clients qui cherchent avant tout à investir sur un portefeuille diversifié dont l'exposition au risque est maitrisée.
Composition du portefeuille
FONDS A FAIBLE VOLATILITE
50 % du portefeuille est investi au minimum sur des fonds dont la volatilité est maitrisée (< à 5 %).
FONDS ACTIONS
50 % au maximum du portefeuille est investi sur des fonds privilégiant les actions. Ces fonds sont soigneusement sélectionnés pour la qualité de leur gérant et la pérennité de leurs performances.
Le portefeuille dynamique s'adresse à nos clients qui recherchent une performance, en acceptant le risque propre aux actions.
Composition du portefeuille
FONDS A FAIBLE VOLATILITE
15 % du portefeuille est investi au minimum sur des fonds dont la volatilité est maitrisée (< à 5 %) afin de diminuer le risque actions.
FONDS ACTIONS
85 % au maximum du portefeuille est investi sur des fonds privilégiant les actions sans contraintes de zones géographiques. Ces fonds sont soigneusement sélectionnés pour la qualité de leur gérant et la pérennité de leurs performances.
Le PEA dynamique s'adresse à nos clients qui recherchent un haut niveau performance en acceptant, le risque propre aux actions.
Composition du portefeuille
FONDS A FAIBLE VOLATILITE
10 % du portefeuille est investi au minimum sur des fonds dont la volatilité est maitrisée (< à 5 %) afin de diminuer le risque actions.
FONDS ACTIONS
90 % au maximum du portefeuille est investi sur des fonds éligibles au PEA. Ces fonds actions sont soigneusement sélectionnés pour la qualité de leur gérant et la pérennité de leurs performances.
Ces allocations sont données à titre indicatif et peuvent évoluer en fonction de l'évolution des marchés financiers.
SOCIETES DE GESTION SELECTIONNEES
